中投公司2022年报出炉!过去十年年化净收益达643%
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2024-03-27 02:32:21
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  12月1日,中国投资有限责任公司(以下简称“中投公司”)发布《2022年度报告》(下称《报告》)。

  中投公司党委书记、董事长彭纯指出,自2007年成立以来,中投公司的累计年化国有资本增值率为12.67%;截至2022年底,中投公司过去十年对外投资年化净收益率按美元计算为6.43%,超出十年业绩目标26个基点。

  投资策略上,中投公司2022年实施组合调整、策略优化,投资布局稳步推进,完成另类资产投资占比50%的资产配置目标,总组合的韧性和质量不断提高,同时还开展了气候变化、能源转型等主题投资。

  十年年化收益为6.43%

  《报告》显示,2013年初,中投公司引入政策组合,连接战略和战术资产配置,形成“战略资产配置—政策组合—战术资产配置”三层架构,配置架构进一步完善。

  2016年起,公司采取“参考组合—政策组合—实际组合”架构,对总组合开展配置管理,并围绕参考组合架构不断优化策略和基准设置,修订再平衡等管理机制,资产配置效能、总组合管理的透明度和纪律性得到进一步提升。

  2020年初,中投公司设立资产配置和投资政策委员会,组建资产配置与业务统筹部,对对外投资总组合统筹实施配置管理,更加充分发挥资产配置落实战略、驱动投资的作用。

  彭纯表示,2022年,面对风高浪急的国际环境和前所未有的巨大挑战,公司保持战略定力,发挥长期机构投资者优势,不断优化资产配置和投资策略,着力提升总组合韧性,年度投资收益跑赢大市。

  《报告》指出,鉴于中投公司长期投资者的性质,中投公司董事会将投资考核周期延长至10年,将滚动年化回报率作为评估投资绩效的重要指标。

  截至2022年12月31日,中投公司过去十年累计年化净收益率为6.43%,超越考核基准26个基点,完成十年投资绩效考核目标;自成立以来累计年化净收益率为5.94%(以上业绩均为美元计算)。

  资产组合韧性提高,积极开展气候变化、能源转型投资

  《报告》显示,2022年,在对外投资布局策略方面,中投公司有序实施组合调整、策略优化,投资布局稳步推进,完成另类资产投资占比50%的资产配置目标,总组合的韧性和质量不断提高,同时积极开展气候变化、能源转型等主题投资。

  根据《报告》信息,中投公司境外投资组合公开市场股票,从区域类型分布来看,截至2022年末,美国股票、非美发达股票和新兴市场股票及其他的占比分别为59.18%、26.81%和14.01%。

  分行业类型看,截至2022年末,信息科技、金融、医疗卫生、可选消费、工业是中投公司所持有的境外投资组合公开市场股票中,份额占比前五的行业。在境外投资组合的固定收益类型中,中投公司所持有的发达主权债、新兴主权债、公司债占比分别为52.75%、9.7%和26.12%。

  《报告》指出,近年来,面对错综复杂的外部环境,中投公司坚守长期投资者定位,以加强统筹管理和提升专业化水平为着力点,完善对外投资管理机制和全面风险管理体系,优化资产配置和组合管理,保障总组合在危态市场下有序运转。

  《报告》显示,在境内股权管理方面,中投公司旗下中央汇金公司推动控参股机构不断提升服务实体经济质效,全力支持稳经济稳增长;积极创新完善“汇金模式”,推动优化国有金融资本布局,以市场化方式参与问题金融机构救助;压实派出董事自主履职责任,不断提升机构化履职能力。

  彭纯表示,在可持续发展方面,中投公司制定关于践行双碳目标和可持续投资行动的意见,发布运营碳中和行动计划,明确时间表和路线图,全力实现节能减排目标。

  《报告》进一步指出,2022年,中投公司依托量化平台优势,以公开市场碳数据为切入点,在股票碳计量、股票绿色投资分类、股票绿色低碳投资方案等方面形成一系列研究成果。

  例如,在债券与绝对收益投资方面,中投公司在不影响组合流动性和收益率的情况下,增加对符合风险指引要求的绿色债券投资;同时,探索碳排放期货等碳管理工具,以降低组合碳足迹。

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